Balansgång 1.1.1 För Mac Torrent

Investeringsrådgivare berätta för dig att “Balansera din investeringsportfölj.” Men de inte berätta hur. Vår “ombalansering motor” gör tunga lyft. Du anger helt enkelt din portfölj informationen. Det är inte mycket annorlunda än att använda ett program för att balansera din ekonomi eller lämna din skatt.

Inte betala höga investerings förvaltningsavgifter eller kompromiss med en automatiserad tjänst. Gör det själv, och spara $$$.

Balansakt - Investerings portfölj rebalansering för resten av oss.

Vi ofta påminns om att diversifiera vår portfölj med hjälp av ömsesidiga eller börshandlade fonder med olika tillgångsslag (inhemska aktier, utländska aktier, bindningar, etc.). Baserat på din risktolerans, välja ett mål andel för varje tillgångsslag och hålla fast vid det. Balansera när de faktiska proportioner avviker från sitt mål. Omfördelning innebär en ”köpa låg sälja hög” disciplin som eliminerar känslor. Konceptet är enkelt. Ofta är vi inte följer detta råd eftersom vi fastna med röriga detaljer. Nu kan du balansera använda denna unika app som designades från grunden för den enskilde investeraren, oavsett portfölj storlek eller komplexitet.

ARBETSFLÖDE
• Ange kontotyp (beskattningsbar, IRA, 401K, etc.), skattesatser och vårdnadshavare.
• Ange grundläggande information (kort~~POS=TRUNC, inköpsdatum, aktier, grund) om varje anläggning.
• Tilldela tillgångsklass och typ (stock, obligation, fond, etc.) om varje anläggning.
• Specificera målgrupp proportioner för varje tillgångsklass.
• uppdatera priserna (ett enkelt klick för noterade värdepapper).
• Beräkna trader krävs för att balansera portföljen, samtidigt minimera transaktionskostnaderna (ett enda klick).
• utföra handel via ditt konto vårdnadshavare.

Alla poster kvar i en lokal databas, privat till din dator. Efterföljande omfördelning kräver att uppdatera din portfölj för att redogöra för handel, insättningar, uttag och ränta eller utdelning.

KONTO SAMMANLÄGGNING (KÖP INOM APPEN)
En portfölj kan innehålla flera konton (in-app köp krävs). Rebalancing komplexiteten ökar med tillsats av konton och det gör möjligheterna att spara på provisioner och skatter. Helst din portfölj kommer att vara aggregering av alla konton i ditt hushåll - detta maximerar omfördelning fördelar, speciellt med en blandning av skattepliktiga och skatte gynnade konton.

Aggregera dina konton har bieffekt att visa helheten. Detta är till stor hjälp när du har konton som innehas av olika förvaltare.

ANPASSNING
Balancing Act är konfigurerad för omedelbar användning.
• tillgångsklasser
• Tillgångstyper
• Custodians, inklusive provision schema

Förkonfigurerade poster lätt modifieras för att passa individuella behov. Du kan definiera egna klasser, typer och vårdnadshavare. Tillgångsslag är ett sätt att definiera typiska bid-ask sprids, eftersom denna dolda handel kostnaden ingår i ombalansering motor. Avgiften schema för populära detaljhandels väktare (Trohet, Schwab, Vanguard bland annat) är byggd i. Avgifter för ovanliga värdepapper eller omständigheter (som ”fria” yrken som inte alltid gratis) ingår. Dessa är anpassnings.

DOKUMENTATION OCH STÖD
• I-app hjälp, med exempel
• Allmän information - http://www.statespacetech.com
• Online hjälp - http://www.statespacetech.com/help/
• E-postsupport - se onlinehjälpen för mer information

BEGRÄNSNINGAR
• BalancingAct är optimerad för individer eller par som är föremål för amerikanska inkomstskatter. Du kan eliminera skatte medveten balansering funktion genom att ställa skattesatser till noll. Du bör bekräfta att dessa skatterelaterade funktioner passar dina individuella behov.
• Tillgångar antas vara i US-dollar.

versionshistorik
(1.1)
• Inkom beräkning och vyer, främst för att stödja Fidelity konton.
(1.0.2)
• Fast beräkning bugg som kan uppstå om insättning eller uttag inte angavs.
(1.0.1)
• Fast beräkning för kortfristiga inlösenavgift.
• Förbättrad UI erfarenhet vid start från en stängd portfölj.
• Enabled In-App inköp för att lägga till nya konton.

…Mer

Dela med sig