Evenwichtsoefening 1.1.1 Voor Mac Torrent

Beleggingsadviseurs zeggen dat je “Balanceer uw beleggingsportefeuille.” Maar ze weet u hoe het niet vertellen. Onze “rebalancing engine” doet het zware werk. U hoeft alleen uw portefeuille gegevens. Het is niet heel anders dan het gebruik van een app om uw chequeboek in evenwicht te brengen of het bestand uw belastingen.

Heeft hoge vergoedingen voor vermogensbeheer of compromis niet betalen met een geautomatiseerde service. Doe het zelf, en op te slaan $$$.

Balancing Act - Investment portfolio rebalancing voor de rest van ons.

We worden vaak herinnerd aan onze portfolio te diversifiëren door het gebruik van wederzijdse of exchange-traded funds met verschillende activaklassen (binnenlandse aandelen, buitenlandse aandelen, obligaties, enz.). Op basis van uw risicotolerantie, kiezen zelf een doelgroep aandeel voor elke beleggingscategorie en hou je eraan. Balanceer wanneer de werkelijke verhoudingen afwijken van hun doel. Rebalancing legt een “buy-low sell-high” discipline die emotie elimineert. Het concept is eenvoudig. Vaak zijn we niet van dit advies volgen, omdat we vast komen te zitten door rommelig gegevens. Nu kunt u weer in evenwicht brengen met behulp van deze unieke app die is ontworpen vanaf de grond opgebouwd voor de individuele belegger, ongeacht portefeuille omvang of complexiteit.

WORKFLOW
• Voer type rekening (belastbaar, IRA, 401K, enz.), belastingtarieven en bewaarder.
• Voer basisinformatie (Ticker symbool, aankoopdatum, aandelen, basis) voor elk bedrijf.
• Wijs beleggingscategorie en typ (voorraad, obligatie, beleggingsfonds, enz.) voor elk bedrijf.
• Geef doelwit verhoudingen voor elke beleggingscategorie.
• prijzen bijwerken (een enkele klik voor beursgenoteerde effecten).
• Bereken trades die nodig is om de portefeuille in evenwicht te brengen, terwijl het minimaliseren van transactiekosten (een enkele klik).
• Uitvoeren transacties via uw account bewaarder.

Alle inzendingen worden bewaard in een lokale database, privé voor uw computer. Latere rebalancing vereist het bijwerken van uw portefeuille om rekening te houden voor transacties, deposito's, intrekkingen en rente of dividend.

ACCOUNT SAMENVOEGING (IN APP AANKOPEN)
Een portfolio kan meerdere accounts bevatten (in-app aankoop vereist). Rebalancing complexiteit toeneemt met toegevoegde accounts en dat doet het potentieel voor besparing op commissies en belastingen. In het ideale geval zal uw portefeuille de samenvoeging van alle accounts in uw huishouden - dit maximaliseert rebalancing voordelen, vooral met een mix van belastbare en bevoordeelde accounts.

Aggregeren van uw rekeningen heeft als bijkomend voordeel van het tonen van het grote beeld. Dit is erg handig als je rekeningen door verschillende bewaarders.

MAATWERK
Balancing Act is geconfigureerd voor direct gebruik.
• Activaklassen
• Asset Types
• Custodians, inbegrip van de commissie schema

Vooraf geconfigureerde ingangen worden eenvoudig worden aangepast aan individuele behoeften. U kunt uw eigen klassen definiëren, soorten en bewaarders. Asset types bieden een manier om typische definiëren bid-ask spread, omdat deze verborgen handel kosten zijn opgenomen in de herbalancering motor. De vergoeding schema voor populaire retail bewaarders (Trouw, schwab, Vanguard onder anderen) ingebouwd. Vergoedingen voor ongewone effecten of omstandigheden (zoals “gratis” transacties die niet altijd gratis) zijn inbegrepen. Deze zijn aanpasbaar.

Documentatie en ondersteuning
• In-app help, met voorbeelden
• Algemene info - http://www.statespacetech.com
• Online help - http://www.statespacetech.com/help/
• E-mailondersteuning - zie de online Help voor meer informatie

BEPERKINGEN
• BalancingAct is geoptimaliseerd voor individuen en koppels onderworpen aan de Amerikaanse belastingen. U kunt de BTW-aware herbalancering functie te elimineren door het instellen van de belastingtarieven op nul. U moet bevestigen dat deze fiscale functies past bij uw individuele wensen.
• Activa worden verondersteld te worden uitgedrukt in US dollars.

Versie historie
(1.1)
• Toegevoegd berekening en uitzicht, vooral om Fidelity accounts ondersteunen.
(1.0.2)
• Vaste berekening bug die zou kunnen optreden als het storten of opnemen niet werd gespecificeerd.
(1.0.1)
• Vaste berekening voor de korte termijn terugkoopcommissie.
• Verbeterde UI ervaring bij het starten van een gesloten portefeuille.
• Enabled in-app aankoop om nieuwe accounts toe te voegen.

…Meer

Delen