Balancing Act 1.1.1 Per Mac Torrent

consulenti di investimento ti dicono di “Riequilibrare il vostro portafoglio di investimenti.” Ma non come dicono. Nostro “motore di riequilibrio” fa il lavoro pesante. È sufficiente inserire le informazioni del portafoglio. Non è molto diverso rispetto all'utilizzo di un app per bilanciare il conto in banca o presentare le vostre tasse.

Non pagare le spese di gestione ad alto investimento o di compromesso con un servizio automatico. Fallo da solo, e salvare $$$.

Balancing Act - investimenti di portafoglio riequilibrante per il resto di noi.

Noi siamo spesso ricordato di diversificare il nostro portafoglio con l'uso di fondi comuni di investimento o di exchange-traded con diverse classi di attività (le scorte nazionali, azioni estere, obbligazioni, eccetera.). Sulla base della sua propensione al rischio, scegliere una percentuale di destinazione per ogni classe di attività e bastone ad esso. Riequilibrare ogniqualvolta le proporzioni reali discostano dal loro bersaglio. Riequilibrio impone una disciplina “buy-low sell-alto” che elimina l'emozione. Il concetto è semplice. Spesso non seguire questo consiglio perché siamo intrappolati da dettagli disordinati. Ora è possibile riequilibrare utilizzando questa applicazione unica che è stato progettato da zero per il singolo investitore, indipendentemente dalle dimensioni o dalla complessità del portafoglio.

FLUSSO DI LAVORO
• Inserire tipo di account (imponibile, IRA, 401K, eccetera.), aliquote fiscali e custode.
• Inserire le informazioni di base (simbolo ticker, Data di acquisto, azioni, base) per ciascuna azienda.
• Assegnare asset class e digitare (azione, legame, fondo comune, eccetera.) per ciascuna azienda.
• Specificare proporzioni target per ciascuna classe di attività.
• Aggiorna prezzi (un singolo clic per i titoli quotati).
• Calcolare trades necessario per riequilibrare il portafoglio, riducendo al minimo i costi di negoziazione (un singolo clic).
• eseguire operazioni tramite il vostro account custode.

Tutte le voci sono conservati in un database locale, privato a computer. riequilibrio successiva richiede l'aggiornamento del portafoglio per conto per i traffici, depositi, prelievi e interessi o dividendi.

CONTO AGGREGAZIONE (ACQUISTO IN APP)
Un portafoglio può contenere più account (acquisto in-app richiesto). Riequilibrio complessità aumenta con account aggiunti e così fa il potenziale di risparmio sulle commissioni e le tasse. Idealmente il vostro portafoglio sarà l'aggregazione di tutti gli account nella vostra famiglia - questo massimizza i benefici di riequilibrio, in particolare con un mix di conti imponibili e agevolazioni fiscali.

Aggregando i vostri conti ha il vantaggio collaterale di mostrare il quadro generale. Questo è molto utile quando si hanno i conti detenuti da diversi custodi.

PERSONALIZZAZIONE
Balancing Act è configurato per l'utilizzo immediato.
• Classi di attività
• Tipi di cespite
• Custodi, tra cui calendario della Commissione

voci preconfigurati possono essere facilmente modificati per soddisfare le esigenze individuali. È possibile definire le proprie classi, tipi e custodi. i tipi di attività forniscono un modo per definire tipica spread bid-ask, poiché questo costo di trading nascosta è incluso nel motore di riequilibrio. Il programma di tassa per i custodi di vendita al dettaglio popolari (Fedeltà, Schwab, Vanguard tra gli altri) è costruito in. Tasse per titoli o circostanze insolite (come mestieri “liberi”, che non sono sempre libere) sono inclusi. Questi sono personalizzabili.

Documentazione e supporto
• In-app help, con esempi
• Informazioni generali - http://www.statespacetech.com
• Guida in linea - http://www.statespacetech.com/help/
• Supporto e-mail - vedi la guida in linea per i dettagli

RESTRIZIONI
• BalancingAct è ottimizzato per singoli o coppie soggetti a imposte sul reddito degli Stati Uniti. È possibile eliminare la funzione di riequilibrio fiscale-aware impostando le aliquote fiscali a zero. Si dovrebbe confermare che queste caratteristiche di natura fiscale si adatta alle vostre esigenze individuali.
• Le attività si presume essere denominati in dollari USA.

STORICO VERSIONI
(1.1)
• Calcolo aggiunto e viste, principalmente per sostenere i conti di Fidelity.
(1.0.2)
• errore di calcolo fisso che potrebbe verificarsi se deposito o ritiro non è stato specificato.
(1.0.1)
• Calcolo fisso per commissione di rimborso a breve termine.
• Migliore esperienza utente quando si parte da un portafoglio chiuso.
• Enabled acquisto in-app per aggiungere nuovi account.

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