Loi sur l'équilibre 1.1.1 Pour Mac Torrent

Les conseillers en placement vous disent de “Rééquilibrer votre portefeuille de placements.” Mais ils ne vous disent pas comment. Notre “moteur de rééquilibrage” fait le levage de charges lourdes. Vous entrez simplement vos informations de portefeuille. Ce n'est pas très différent que d'utiliser une application pour équilibrer votre chéquier ou déposer vos impôts.

Ne pas payer les frais de gestion élevés d'investissement ou compromis avec un service automatisé. Fais le toi-même, Et enregistrer $$$.

ÉQUILIBRE ACT - rééquilibrage du portefeuille d'investissement pour le reste d'entre nous.

Nous sommes souvent rappelé à diversifier notre portefeuille par l'utilisation de fonds communs de placement ou négociés en bourse avec différentes classes d'actifs (stocks nationaux, actions étrangères, obligations, etc.). En fonction de votre tolérance au risque, choisir une proportion cible pour chaque classe d'actifs et de s'y tenir. Rééquilibrer chaque fois que les proportions réelles dévient de leur cible. Rééquilibrage impose une discipline « acheter bas vendre haut » qui élimine l'émotion. Le concept est simple. Souvent, nous ne suivons pas ce conseil parce que nous sommes pris au piège par des détails en désordre. Maintenant, vous pouvez rééquilibrer en utilisant cette application unique qui a été conçu à partir du sol pour l'investisseur individuel, quelle que soit la taille du portefeuille ou la complexité.

WORKFLOW
• Entrez le type de compte (imposable, IRA, 401K, etc.), les taux d'imposition et dépositaire.
• Entrez les informations de base (Symbole boursier, date d'achat, actions, base) pour chaque exploitation.
• Attribuer classe d'actifs et le type (Stock, liaison, fonds communs de placement, etc.) pour chaque exploitation.
• Indiquez proportions cibles pour chaque classe d'actifs.
• Les prix de mise à jour (un seul clic pour les titres cotés).
• Calculer les métiers nécessaires pour rééquilibrer le portefeuille, tout en réduisant les coûts de transaction (un seul clic).
• exécuter des opérations via votre dépositaire de compte.

Toutes les entrées sont conservées dans une base de données locale, privé à votre ordinateur. Après la mise à jour nécessite un rééquilibrage de votre portefeuille pour tenir compte des métiers, dépôts, retraits et intérêts ou dividendes.

COMPTE REGROUPEMENT (IN-APP ACHAT)
Un portefeuille peut contenir plusieurs comptes (en application achat requis). la complexité augmente avec Rééquilibrage les comptes ajoutés et fait donc le potentiel d'économies sur les commissions et les taxes. Idéalement, votre portefeuille sera l'agrégation de tous les comptes de votre ménage - ce qui maximise les avantages de rééquilibrage, en particulier avec un mélange des comptes imposables et fiscalisés.

Agrégeant vos comptes a l'avantage de côté montrant la grande image. Ceci est très utile lorsque vous avez des comptes détenus par différents.

PERSONNALISATION
Balancing Act est configuré pour une utilisation immédiate.
• Classes d'actifs
• Types d'actifs
• dépositaires, y compris le calendrier des commissions

entrées préconfigurées sont facilement modifiés pour répondre aux besoins individuels. Vous pouvez définir vos propres classes, types et gardiens. types d'actifs offrent un moyen de définir typique spread bid-ask, puisque ce coût commercial caché est inclus dans le moteur de rééquilibrage. Le barème des frais pour les gardiens de détail populaires (fidélité, schwab, Vanguard entre autres) est construit en. Les frais de titres inhabituels ou des circonstances (comme les métiers « libres » qui ne sont pas toujours libres) sont inclus. Ceux-ci sont personnalisables.

DOCUMENTATION ET SOUTIEN
• En application de l'aide, avec des exemples
• Informations générales - http://www.statespacetech.com
• Aide en ligne - http://www.statespacetech.com/help/
• Prise en charge Email - voir l'aide en ligne pour plus de détails

RESTRICTIONS
• BalancingAct est optimisé pour les personnes ou les couples soumis à l'impôt sur le revenu des États-Unis. Vous pouvez éliminer la fonction de rééquilibrage conscient fiscale en fixant les taux d'imposition à zéro. Vous devez confirmer que ces caractéristiques liées à la fiscalité correspond à vos besoins individuels.
• Les actifs sont supposés être libellés en dollars américains.

HISTORIQUE DE LA VERSION
(1.1)
• Calcul et vues Ajouté, principalement pour soutenir les comptes Fidelity.
(1.0.2)
• bug de calcul fixe qui pourrait se produire si le dépôt ou le retrait n'a pas été spécifié.
(1.0.1)
• Calcul fixe pour les frais de rachat à court terme.
• L'amélioration de l'expérience de l'interface utilisateur lors du démarrage d'un portefeuille fermé.
• Activé achat In-App pour ajouter de nouveaux comptes.

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